ディセプティコンズは、オートボッツにその最終的な破壊の一撃を与えようとしている。悪のネビュラン集団と共に、邪悪なディセプティコンズは、身を開いて内部のトランスフォーム可能なロボットを露にする巨大なクリーチャー、プリテンダーズを創造した！
ディセプティコンズには、トランスフォーム可能なエンジンの相棒を持つミステリアスなロボット達、パワーマスターズもいる・・・彼らは一緒に、それぞれの必殺のトランスフォーメーションの秘密を解き放つのだ。
自分達の勝利を確実にするため、ディセプティコンズはより多くの戦士達を、その破壊的な軍団に加えつつある。彼らは究極の悪だ！
（玩具封入パンフレットより）
二体のカセットがそれぞれ動物型に変形し、更に合体してロボットとなるＴＦです。
これまでのカセット同様、二体セットで販売されました。
モンスタータイプのクリーチャーに変形するＴＦで、クリーチャーモードでフリクション走行させると、口から火花を飛ばすギミックを備えています。
ＣＩＮＤＥＲＳＡＵＲ
ＳＰＡＲＫＳＴＡＬＫＥＲ
ＦＬＡＭＥＦＥＡＴＨＥＲ
トリガーボッツ同様、ゼンマイまたはスプリングによる武器展開ギミックを持つＴＦです。
二体のネビュランフィギュアが銃に変形し、更に合体してダブルウェポンとなるＴＦです。
前年度のターゲットマスターズが航空機だったのに対し、こちらは戦車も交えた軍用兵器に変形します。
前年度同様、クリーチャータイプに変形するヘッドマスターズです。
ネビュランフィギュアのみならず、ロボット本体も小型化され、テックスペックスメーターのカバーも省略されています。
オートボット・パワーマスター同様、ネビュランフィギュアがエンジンに変形して変形ロックを解除するＴＦです。
更に二体は合体して、大型ジェット、ドレッドウィングとなります。
前年度のダブルスパイ同様、合体するネビュランフィギュアによってオートボットにもディセプティコンにもなる傭兵パワーマスターです。
海洋生物に変形する相互合体式コンバイナーで、リーダー以外の一体が銃にも変形する、ターゲットマスターの特性も備えています。
ＯＶＥＲＢＩＴＥ
ＮＡＵＴＩＬＡＴＯＲ
ＳＫＡＬＯＲ
ＴＥＮＴＡＫＩＬ
ＳＥＡＷＩＮＧ
ＳＮＡＰＴＲＡＰ
ＰＩＲＡＮＡＣＯＮ
人間型のアウターシェルをまとうオートボット側に対し、半獣人型のシェルを持つプリテンダーです。
こちらも日本では第一期メンバーのみの発売となりました。
ＳＫＵＬＬＧＲＩＮ
ＳＵＢＭＡＲＡＵＤＥＲ
ＢＯＭＢ‐ＢＵＲＳＴ
ＩＧＵＡＮＵＳ
ＦＩＮＢＡＣＫ
ＢＵＧＬＹ
野獣型のアウターシェルをまとうプリテンダーで、本体ロボットも野獣型に変形します。
自動車型のアウターシェルをまとうプリテンダーで、シェルには走行に連動して砲塔が前後に動くポンポンアクションが用いられています。
