クレイは、レベルドレインにより何とも言えない脱力感に襲われている。
街に戻り、クラウスと合流し、クレイが弱体化した分、1人ぐらい同行者を募集してブルードラゴンの湖の調査に向かうことにした。
クラウスの教え子のドワーフ(名前はガストン)と出会い、湖の調査を手伝ってもらえることになった。
街を出発し、北へ迂回して東の湖に向かうと、途中で道を塞ぐように黒い影が2体出現。
光を屈折させるという黒豹のようなディスプレッサービーストが登場し戦闘開始!
クレイがかなりHPを削られるが、何とか討伐成功。

湖に到着し、昔に(番外編で)来た浮遊城を探してみるが、霧が出ていて周辺には見えなかった。
ビニスティは北へ向かう人サイズの足跡を発見し、跡を追ってみると、コボルトの集団と遭遇し、魔術師がコボルトを使い船を組み立てているのが見えた。
魔術師から情報を得たいので、コボルトを襲撃する。
魔術師は懐から5本の骨を取り出し、地面にばら撒くとスケルトンが出現!
クレイはホールドパーソンで固まった!
スケルトンが盾になっている間にコボルトたちは船を押して湖に浸水させようとしている。
が、ビニスティがスリープでコボルトたちを全て寝かせる!
アマリはフリーパーソンでクレイのホールドを解除!
倒したスケルトンは、また1本の骨に戻った。
ビニスティはインビジビリティで透明化し、魔術師に接近しウェブ!
魔術師はフライの呪文で逃げるところだったが寸前でウェブに捕まってしまった。
魔術師は観念し、コマンドワードを唱えスケルトンを骨に戻し降伏。

魔術師を捕まえて名前と情報を聞き出す。
| レグネレス | 「お前たちは何者だ?手柄を横取りか?この沼の主を倒せば金貨10000枚という依頼のな」 |
| クラウス | 「ここの主とは何だ?」 |
| レグネレス | 「毒の息を吐く沼ドラゴンだ。湖の中の島に底へと通じる洞窟がある。だが私はここまでだな、手柄はお前らに譲ろう」 |
| クレイ | 「依頼主は誰だ?」 |
| レグネレス | 「名前は知らぬが、白いローブを来た初老の男だ。手出しはせんから解放してくれ、子分の骨兵もくれてやろう。1日1回しか使えんが、骨兵なら毒は平気だった」 |
| クレイ | 「あんたはこれだけの戦力で行こうとしていたのか?」 |
| レグネレス | 「ああ、そうだ。骨兵はターンアンデッドも効かない、魔法の兵だからな」 |
魔術師の装備とスペルブックを没収、コボルトシャーマンの装備も没収して解放してあげる。
戦利品:スペルブック、ジャベリン、700PP
岸で一泊し回復してから中の島に向かう。
イカダに乗って進むと、2時の方向からザッバーンッ!と音がし、巨大な生物が現れた!
漕ぐのをやめ身構えると、目の前にスワンプドラゴンが登場!
(船のHPは52で、HPが1でも残っていれば船は沈まない)
スワンプドラゴンは毒を吐いて攻撃!
クレイがダメージを受け死にかけるが、なんとか踏みとどまり生還。
パーティーは射撃と魔法でスワンプドラゴンの討伐に成功した。

スワンプドラゴンの死骸が浮いてるので、腹をさばいて中を調べ、牙も抜いて持って帰る。
戦利品:5000GP相当のアクセサリ5個、3000GP相当のアクセサリ10個、10000GP相当のアクセサリ2個
大量のお宝を皆で数えていると、波風で移動し中の島が見えてきた。
経験点:15000